公司為更好地提升客戶服務體驗，除了投資相關的投資組合管理、投資方案設計、信息披露、研究支持等各類核心服務以外，針對不同客戶分類依據客戶的實際需求，整合集團資源，為客戶提供投資、保險、資管、健康、養老等服務為一體的特色服務生態圈，目前公司籌備的主要客戶增值服務項目包含：

　　1.投資支持服務：為客戶提供全方面的投資相關支持。具體的投資支持服務包含：根據政策出臺情況及時進行政策解讀、每周向客戶推送投資資訊、根據客戶需求提供定制化報告、并組織進行職工培訓及材料等服務。

　　2.保險及資管產品服務：整合新華人壽、資管、電商等保險及資管產品資源，根據客戶的實際需求，為客戶提供定制化的重疾、意外險等保險及資管產品一攬子服務。

　　3.健康管理服務：整合新華人壽健康管理、康復醫院等資源，結合客戶需求，為不同類別客戶提供健康咨詢、體檢、康復醫療、中醫診療、口腔診療等服務。在保障健康管理服務專業性的基礎上，為客戶提供專屬的綠色通道，保障健康服務的及時性。

　　4.養老護理服務：整合新華人壽養老社區資源、醫院資源，為不同客戶提供養生度假、老年護理等服務。

　　5.屬地化服務：利用集團全國性的服務網絡，根據各地區客戶的需求，派出就近的服務團隊為各機構客戶提供屬地化服務。